Câu hỏi thường gặp: Làm thế nào để tôi có thể đạt được hiệu suất tương đương với chiến lược ProPicks AI?

ProPicks AI hiển thị hiệu suất của chiến lược bằng cách sử dụng tỷ trọng đều, chủ yếu nhằm minh họa hiệu quả tổng thể của các cổ phiếu được lựa chọn và so sánh rõ ràng thông tin chuyên sâu dựa trên mô hình của chúng tôi so với số liệu đối chuẩn. Chúng tôi áp dụng phương pháp tỷ trọng đều vì phương pháp này có thể tránh được những thành kiến về quy mô mà các phương pháp xác định tỷ trọng theo vốn hóa thị trường gặp phải, từ đó đem lại cho mỗi cổ phiếu được lựa chọn tầm quan trọng ngang nhau trong việc chứng minh khả năng dự đoán của mô hình và đa dạng hóa các cổ phiếu chúng tôi đề xuất cho nhà đầu tư. Mặc dù phương pháp tỷ trọng đều cung cấp phương thức đơn giản để chứng minh sự thành công của các chiến lược do chúng tôi cung cấp, nhưng phương pháp này có thể không tối ưu với tất cả các nhà đầu tư. Phương pháp đầu tư cá nhân của bạn nên cân nhắc đến khả năng chịu rủi ro, điều kiện thị trường và hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng phương pháp tỷ trọng đều được trình bày trong các số liệu hiệu suất của chúng tôi, hãy làm như sau*:

1. Chọn theo toàn bộ danh mục cổ phiếu hằng tháng để áp dụng tỷ trọng đều (chứ không chọn các cổ phiếu riêng lẻ)
2. Tỷ trọng đều có nghĩa là phân chia đều số tiền đầu tư cho tất cả các cổ phiếu trong chiến lược
3. Tái cân bằng hằng tháng dựa trên thông tin chiến lược cập nhật được gửi qua email và đăng trên nền tảng của chúng tôi

Ví dụ: với 10,000 đô la đầu tư vào chiến lược Thống trị chỉ số Dow (Dominate the Dow), trong đó bao gồm 10 cổ phiếu, bạn có thể phân bổ 1.000 đô la cho mỗi vị thế cổ phiếu (10,000 đô la/10 cổ phiếu). Nếu nhà môi giới cung cấp cổ phiếu lẻ, bạn chỉ cần chia tổng số tiền đầu tư cho số lượng cổ phiếu. Nếu không có cổ phiếu lẻ, bạn sẽ cần làm tròn thành cổ phiếu tròn lô, điều này có thể gây ra chênh lệch nhỏ so với tỷ trọng đều tuyệt đối.

Hãy cùng tìm hiểu một ví dụ cụ thể về việc sử dụng chiến lược Thống trị chỉ số Dow (Dominate the Dow) vào tháng 1 năm 2025 với số tiền đầu tư là 10.000 đô la:

Có Cổ phiếu lẻ (1,000 đô la trên mỗi vị thế):

1. Apple: 4.49 cổ phiếu = 1,000 đô la (222.78 đô la/cổ phiếu)
2. Amgen: 3.63 cổ phiếu = 1,000 đô la (275.42 đô la/cổ phiếu)
3. Home Depot: 2.41 cổ phiếu = 1,000 đô la (414.50 đô la/cổ phiếu)
4. IBM: 4.45 cổ phiếu = 1,000 đô la (224.80 đô la/cổ phiếu)
5. Johnson & Johnson: 6.81 cổ phiếu = 1,000 đô la (146.82 đô la/cổ phiếu)
6. Merck: 10.47 cổ phiếu = 1,000 đô la (95.55 đô la/cổ phiếu)
7. Microsoft: 2.25 cổ phiếu = 1,000 đô la (444.06 đô la/cổ phiếu)
8. Sherwin-Williams: 2.78 cổ phiếu = 1,000 đô la (360.15 đô la/cổ phiếu)
9. UnitedHealth: 1.88 cổ phiếu = 1,000 đô la (532.51 đô la/cổ phiếu)
10. Verizon: 25.29 cổ phiếu = 1,000 đô la (39.54 đô la/cổ phiếu)

Không có Cổ phiếu lẻ (làm tròn thành cổ phiếu tròn lô):

1. Apple: 4 cổ phiếu = 891.12 đô la
2. Amgen: 4 cổ phiếu = 1,101.68 đô la
3. Home Depot: 2 cổ phiếu = 829.00 đô la
4. IBM: 4 cổ phiếu = 899.20 đô la
5. Johnson & Johnson: 7 cổ phiếu = 1,027.74 đô la
6. Merck: 10 cổ phiếu = 955,50 đô la
7. Microsoft: 2 cổ phiếu = 888,12 đô la
8. Sherwin-Williams: 3 cổ phiếu = 1,080.45 đô la
9. UnitedHealth: 2 cổ phiếu = 1,065.02 đô la
10. Verizon: 25 cổ phiếu = 988.50 đô la

Tổng số vốn đầu tư không có cổ phiếu lẻ: 9,726.33 đô la (chênh lệch từ 829.00 đô la đến 1,101.68 đô la mỗi vị thế)

Điểm Quan Trọng Cần Cân Nhắc:

• Các hoạt động giao dịch hằng tháng có thể phát sinh chi phí giao dịch và thuế
• Hãy cân nhắc tham khảo ý kiến của ​​cố vấn thuế về những tác động có thể xảy ra của giao dịch hằng tháng
• Bạn chỉ có thể sao chép trung thực một danh mục đầu tư có tỷ trọng đều bằng cách sử dụng các cổ phiếu lẻ
• Hãy luôn tự mình thẩm định kỹ càng trước khi đầu tư

Số liệu thống kê hiệu suất của chiến lược giả định rằng tỷ trọng đều chính xác và cân bằng lại hằng tháng, đồng thời, việc mua tất cả cổ phiếu diễn ra trước khi thị trường mở cửa trong ngày giao dịch đầu tiên của một tháng nhất định. Lợi nhuận thực tế của bạn có thể khác nhau dựa vào các yếu tố:

• Liệu nhà môi giới của bạn có cung cấp cổ phiếu lẻ hay không (Xem danh mục của Nhà môi giới để tìm hiểu thêm)
• Chi phí giao dịch
• Chi phí thuế
• Thời gian giao dịch
• Tất cả các điều chỉnh do bạn thực hiện đối với tỷ trọng đều

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ngay cả khi sử dụng cổ phiếu lẻ và mua vào ngày đầu tiên của tháng, nhưng hiệu suất danh mục đầu tư của bạn vẫn có thể chênh lệch với chiến lược ProPicks AI mà bạn đang áp dụng do biến động cổ phiếu sau giờ đóng cửa/trước giờ mở cửa, cũng như mức chênh lệch giá tại thời điểm bạn mua cổ phiếu. Hiệu suất của ProPicks AI được xác định bằng cách sử dụng giá đóng cửa cuối cùng của tháng trước khi cân bằng lại cho mỗi cổ phiếu, không tính mức chênh lệch giá. 

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của giao dịch sau giờ đóng cửa/trước giờ mở cửa, cũng như mức chênh lệch giá, vui lòng truy cập vào trang học viện của chúng tôi.