ProPicks AI stratejisinin performansını nasıl birebir yakalayabilirim?

ProPicks AI, strateji performansını eşit ağırlıklı bir yaklaşımla sunarak hisse seçimlerimizin genel başarısını göstermeyi ve model temelli analizlerimizin karşılaştırma ölçütleriyle nasıl bir performans sergilediğini şeffaf bir şekilde ortaya koymayı amaçlar. Eşit ağırlık yöntemi tercih edilir çünkü piyasa değeri ağırlıklı stratejilerde görülen büyük şirket yanlılığını ortadan kaldırır, her hisseye modelimizin öngörü gücünü yansıtma açısından eşit önem verir ve önerdiğimiz hisseler arasında daha dengeli bir dağılım sağlar. Bu yöntem, stratejilerimizin etkinliğini göstermenin sade ve anlaşılır bir yolunu sunarken, her yatırımcı için en iyi seçenek olmayabilir. Yatırım kararlarınızı verirken risk toleransınızı, piyasa koşullarını ve kişisel finansal durumunuzu dikkate almanız önemlidir.

Performans metriklerimizde gösterilen eşit ağırlıklı yaklaşımı takip etmek istiyorsanız şöyle yapabilirsiniz:*

1. Aylık portföyde yer alan tüm hisseleri eşit ağırlıkla takip edin (sadece belirli hisseleri seçmek yerine).
2. Eşit ağırlık, yatırım tutarınızı stratejideki tüm hisseler arasında eşit olarak bölüştürmek anlamına gelir.
3. Strateji güncellemelerine göre her ay portföyünüzü yeniden şekillendirin. Bu güncellemeler e-posta ile gönderilir ve platformumuzda paylaşılır.

Örneğin, 10.000 dolarlık bir yatırımı “Dow’un Performansını Geçin” stratejisine koymak istiyorsanız ve bu strateji 10 hisse içeriyorsa, her hisseye 1.000 dolar ayırmanız gerekir (10.000 dolar / 10 hisse). Eğer aracınızda kesirli hisse alım satımı yapılıyorsa, toplam yatırımınızı hisse sayısına bölerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Kesirli hisse alımı yapılmıyorsa, tam sayılara yuvarlama yapmanız gerekebilir, bu da eşit ağırlıklı dağılımdan küçük sapmalara yol açabilir.

Hadi, Ocak 2025'teki Dow’un Performansını Geçin stratejisini kullanarak 10.000 dolarlık bir yatırım örneğini inceleyelim:

Kesirli Hisse Alımlarıyla (Her pozisyon için 1.000 dolar):

1. Apple: 4,49 hisse = 1.000 dolar (222,78 dolar/hisse)
2. Amgen: 3,63 hisse = 1.000 dolar (275,42 dolar/hisse)
3. Home Depot: 2,41 hisse = 1.000 dolar (414,50 dolar/hisse)
4. IBM: 4,45 hisse = 1.000 dolar (224,80 dolar/hisse)
5. Johnson & Johnson: 6,81 hisse = 1.000 dolar (146,82 dolar/hisse)
6. Merck: 10,47 hisse = 1.000 dolar (95,55 dolar/hisse)
7. Microsoft: 2,25 hisse = 1.000 dolar (444,06 dolar/hisse)
8. Sherwin-Williams: 2,78 hisse = 1.000 dolar (360,15 dolar/hisse)
9. UnitedHealth: 1,88 hisse = 1.000 dolar (532,51 dolar/hisse)
10. Verizon: 25,29 hisse = 1.000 dolar (39,54 dolar/hisse)

Kesirli Hisse Alımları Olmadan (tam sayıya yuvarlanmış):

1. Apple: 4 hisse = 891,12 dolar
2. Amgen: 4 hisse = 1.101,68 dolar
3. Home Depot: 2 hisse = 829,00 dolar
4. IBM: 4 hisse = 899,20 dolar
5. Johnson & Johnson: 7 hisse = 1.027,74 dolar
6. Merck: 10 hisse = 955,50 dolar
7. Microsoft: 2 hisse = 888,12 dolar
8. Sherwin-Williams: 3 hisse = 1.080,45 dolar
9. UnitedHealth: 2 hisse = 1.065,02 dolar
10. Verizon: 25 hisse = 988,50 dolar

Kesirli hisseler olmadan toplam yatırım: 9.726,33 dolar (her pozisyon için 829,00 dolardan 1.101,68 dolara kadar değişir)

Önemli Hususlar:

• Aylık işlem hareketleri, işlem maliyetleri ve vergi etkileri doğurabilir
• Aylık işlemlerin vergi etkileri hakkında bir vergi danışmanına başvurmanız faydalı olabilir
• Eşit ağırlıklı bir portföy yalnızca kesirli hisselerle doğru şekilde çoğaltılabilir
• Yatırım yapmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın

Stratejinin performans istatistikleri, tam eşit ağırlıklandırma ve aylık güncelleme varsayımıyla hesaplanmıştır ve her ayın ilk işlem gününden önce tüm hisselerin alınmasını içerir. Gerçek getirileriniz, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir:

• Aracınızın kesirli hisse alım satımına izin verip vermediği (daha fazla bilgi için Aracı Kurum rehberine bakın)
• İşlem maliyetleri
• Vergi etkileri
• İşlem zamanlaması
• Eşit ağırlıklandırma üzerinde yapacağınız herhangi bir ayarlama

Feragatname: Kesirli hisseler kullanıyor olsanız ve ayın ilk günü alım yapıyor olsanız da portföyünüzün performansı, işlem sonrası/öncesi hisse hareketleri ve hisse alırken oluşan spread nedeniyle takip ettiğiniz ProPicks AI stratejisinin performansından farklılık gösterebilir. ProPicks AI'ın performansı, her hisse için son güncellemeden önceki ayın kapanış fiyatını kullanarak hesaplanır ve spread'leri dikkate almaz. 

İşlem sonrası/öncesi ticaretin ve spread'lerin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen akademi sayfamızı ziyaret edin.