Hur matchar jag resultatet hos en ProPicks AI-strategi?

Propicks AI visar strategins resultat med lika viktning främst för att illustrera den övergripande effektiviteten i våra aktieval och ge insyn i hur våra modelldrivna insikter jämförs med jämförelseindex. Lika viktning har valts eftersom det eliminerar storleksförskjutningar som finns i marknadsvärdeviktade metoder, ger varje aktieval lika stor betydelse när vi uppvisar vår modells prediktiva förmåga och ger en mer diversifierad exponering mot våra rekommenderade aktier. Även om lika viktning är ett enkelt sätt att visa hur framgångsrika våra strategier är, innebär inte det att det är optimalt för alla investerare. Din personliga investeringsstrategi bör ta hänsyn till din risktolerans, marknadsförhållanden och individuella omständigheter.

Om du väljer att följa den lika viktade metoden som visas i våra resultatmätvärden, gör du så här*:

1. Följ hela den månadsvisa aktieportföljen med samma viktning (välj inte bara enskilda aktier)
2. Lika viktning innebär att ditt investeringsbelopp fördelas lika mellan alla aktier i strategin
3. Ombalansering varje månad baserat på de strategiuppdateringar som skickas via e-post och publiceras på vår plattform

Om du exempelvis har $10 000 att investera i strategin Dominera på Dow Jones, som inkluderar 10 aktier, ska du fördela $1 000 till varje aktieposition ($10 000/10 aktier). Om din mäklare erbjuder bråkdelar av aktier delar du helt enkelt din totala investering med antalet aktier. Med bråkdelar av aktier måste du avrunda till hela aktier, vilket kan orsaka små avvikelser från ett perfekt resultat för lika viktning.

Låt oss titta på ett konkret exempel med strategin Dominera på Dow Jones för januari 2025 med en $10 000 stor investering:

Med bråkdelar av aktier ($1 000 per position):

1. Apple: 4,49 aktier = $1 000 ($222,78/aktie)
2. Amgen: 3,63 aktier = $1 000 ($275,42/aktie)
3. Home Depot: 2,41 aktier = $1 000 ($414,50/aktie)
4. IBM: 4,45 aktier = $1 000 ($224,80/aktie)
5. Johnson & Johnson: 6,81 aktier = $1 000 ($146,82/aktie)
6. Merck: 10,47 aktier = $1 000 ($95,55/aktie)
7. Microsoft: 2,25 aktier = $1 000 ($444,06/aktie)
8. Sherwin-Williams: 2,78 aktier = $1 000 ($360,15/aktie)
9. UnitedHealth: 1,88 aktier = $1 000 ($532,51/aktie)
10. Verizon: 25,29 aktier = $1 000 ($39,54/aktie)

Utan bråkdelar av aktier (avrundade till hela aktier):

1. Apple: 4 aktier = $891,12
2. Amgen: 4 aktier = $1 101,68
3. Home Depot: 2 aktier = $829,00
4. Apple: 4 aktier = $899,20
5. Johnson & Johnson: 7 aktier = $1 027,74
6. Merck: 10 aktier = $955,50
7. Microsoft: 2 aktier = $888,12
8. Sherwin-Williams: 3 aktier = $1 080,45
9. UnitedHealth: 2 aktier = $1 065,02
10. Verizon: 25 aktier = $988,50

Total investering utan bråkdelar av aktier: $9 726,33 (varierar från $829,00 till $1 101,68 per position)

Viktiga överväganden:

• Månadshandel kan medföra transaktionskostnader och skattekonsekvenser
• Överväg att rådfråga en skatterådgivare om konsekvenserna av månadshandel
• En lika viktad portfölj kan endast replikeras med hjälp av bråkdelar av aktier
• Genomför alltid din egen due diligence innan du investerar

Statistik för strategins resultat förutsätter exakt lika viktning och månadsvis ombalansering, samt att alla aktier köps innan marknaden öppnar på den första handelsdagen i en viss månad. Din faktiska avkastning kan skilja sig åt baserat på:

• Huruvida din mäklare erbjuder bråkdelar av aktier (mer information finns i mäklarkatalogen)
• Transaktionskostnader
• Skattekonsekvenser
• Tidpunkt för handeln
• Alla justeringar du gör till den lika viktningen

Friskrivning: Även om du använder bråkdelar av aktier och köper den första dagen i månaden, kan utvecklingen av din portfölj skilja sig från den ProPicks AI-strategi som du följer på grund av aktierörelser efter stängning/förhandel samt spreads vid den tidpunkt då du köper aktien. Resultaten från ProPicks AI beräknas genom att använda det slutliga stängningspriset för månaden före ombalanseringen för varje aktie, utan att ta hänsyn till spreads. 

Mer information om handel efter stängning/förhandel, samt spreads och arbete, finns på vår akademisida.