Как достичь аналогичной эффективности, как у стратегии ProPicks AI?

ProPicks AI отображает эффективность стратегии посредством равного распределения, чтобы подчеркнуть общую результативность наших инвестиционных решений и обеспечить прозрачность в сравнении их с бенчмарками. Равное распределение выбрано, поскольку оно устраняет предвзятости, связанные с размером, присущие подходам, основанным на рыночной капитализации, и придаёт каждому активу одинаковую значимость, демонстрируя предсказательные возможности нашей модели. Это также обеспечивает более диверсифицированное распределение среди наших рекомендованных акций. Несмотря на то, что равное распределение предлагает простой способ показать успех наших стратегий, оно может не подойти каждому инвестору. Ваш личный инвестиционный подход должен учитывать вашу склонность к риску, рыночные условия и индивидуальные обстоятельства.

Если вы решите следовать подходу с равным распределением, который представлен в наших метриках эффективности, вот как это можно сделать*:

1. Применяйте весь ежемесячный портфель акций с равным распределением (а не выбирая отдельные акции)
2. Равное распределение означает деление вашей инвестиционной суммы поровну между всеми акциями в стратегии
3. Ежемесячно проводите ребалансировку на основе обновлений стратегии, которые отправляются по электронной почте и размещаются на нашей платформе

Например, если у вас есть $10,000 для инвестирования в стратегию «Доминирование в Dow», которая включает 10 акций, вам следует выделить по $1,000 на каждую акцию ($10,000 / 10 акций). Если ваш брокер предоставляет возможность покупки дробных акций, просто разделите общий размер инвестиций на количество акций. Без дробных акций вам потребуется округлить до целых акций, что может привести к небольшим отклонениям от идеального равного распределения.

Рассмотрим конкретный пример, используя стратегию «Доминирование в Dow» на январь 2025 года с инвестицией в $10 000:

При покупке дробных акций ($1000 на позицию)

1. Apple: 4,49 акции = $1000 ($222,78 за акцию)
2. Amgen: 3,63 акции = $1000 ($275,42 за акцию)
3. Home Depot: 2,41 акции = $1000 ($414,50 за акцию)
4. IBM: 4,45 акции = $1000 ($224,80 за акцию)
5. Johnson & Johnson: 6,81 акции = $1000 ($146,82 за акцию)
6. Merck: 10,47 акции = $1000 ($95,55 за акцию)
7. Microsoft: 2,25 акции = $1000 ($444,06 за акцию)
8. Sherwin-Williams: 2,78 акции = $1000 ($360,15 за акцию)
9. UnitedHealth: 1,88 акции = $1000 ($532,51 за акцию)
10. Verizon: 25,29 акции = $1000 ($39,54 за акцию)

Без дробных акций (округлено до целых акций):

1. Apple: 4 акции = $891,12
2. Amgen: 4 акции = $1101,68
3. Home Depot: 2 акции = $829,00
4. IBM: 4 акции = $899,20
5. Johnson & Johnson: 7 акций = $1027,74
6. Merck: 10 акций = $955,50
7. Microsoft: 2 акции = $888,12
8. Sherwin-Williams: 3 акции = $1080,45
9. UnitedHealth: 2 акции = $1065,02
10. Verizon: 25 акций = $988,50

Общая сумма инвестиций без дробных акций: $9726,33 (варьируется от $829,00 до $1101,68 за позицию).

Важные моменты:

• Ежемесячные торговые операции могут вести к издержкам на транзакции и налоговым последствиям.
• Рекомендуем обратиться к налоговому консультанту, чтобы узнать последствия ежемесячного трейдинга.
• Портфель с равным распределением может быть точно воспроизведён только с использованием дробных акций.
• Всегда проводите собственную проверку перед инвестированием.

Статистика эффективности стратегии предполагает точное равное распределение и ежемесячную ребалансировку, а также покупку всех акций до открытия рынка в первый торговый день данного месяца. Ваши фактические результаты могут отличаться из-за следующих факторов:

• Предоставляет ли ваш брокер возможность покупки дробных акций (подробнее см. в каталоге Брокер)
• Транзакционные издержки
• Налоговые последствия
• Время торгов
• Любые корректировки, которые вы вносите в равное распределение

Отказ от ответственности: Даже при использовании дробных акций и покупке в первый день месяца, эффективность вашего портфеля может отличаться от стратегии ProPicks AI, которую вы используете, из-за движений акций после закрытия/перед открытием рынка, а также из-за спреда на момент покупки акций. Эффективность ProPicks AI рассчитывается с использованием окончательной цены закрытия за месяц до ребалансировки для каждой акции, без учета спредов. 

Для получения дополнительной информации о том, как работают торговля после закрытия/до открытия рынка, а также спреды, см. на нашей странице академии.