Como replicar o desempenho de uma estratégia da ProPicks IA?

A ProPicks IA exibe o desempenho das estratégias com pesos iguais entre os componentes, para demonstrar de forma transparente a eficácia das seleções e permitir a comparação com índices de referência. Essa metodologia elimina distorções causadas por pesos baseados na capitalização de mercado, garantindo que cada ação selecionada tenha o mesmo impacto na avaliação da capacidade preditiva do modelo. Além disso, proporciona uma exposição mais equilibrada ao portfólio sugerido. Embora a ponderação igual seja uma maneira objetiva de apresentar os resultados, pode não ser adequada para todos os investidores. É fundamental considerar sua tolerância ao risco, as condições de mercado e suas particularidades ao definir sua estratégia de investimentos.

Se você optar por seguir a metodologia com pesos iguais exibida nas nossas métricas de desempenho, proceda da seguinte forma*:

1. Siga toda a carteira mensal considerando pesos iguais entre os componentes (não apenas selecionando ações individuais).
2. Assim, você precisa dividir o valor total investido igualmente entre todas as ações da estratégia.
3. Faça o rebalanceamento mensal com base nas atualizações da estratégia enviadas por e-mail e publicadas em nossa plataforma.

Por exemplo, com US$ 10 mil para investir na estratégia "Domine o Dow", composta por 10 ações, você deveria alocar US$ 1 mil para cada posição (US$ 10.000 / 10 ações). Caso sua corretora ofereça ações fracionadas, basta dividir o valor total investido pelo número de ações. Sem ações fracionadas, você precisará arredondar para ações inteiras, o que poderá gerar pequenas diferenças em relação à ponderação igual exata.

Veja abaixo um exemplo concreto utilizando a estratégia "Domine o Dow" de janeiro de 2025 com investimento de US$ 10 mil:

Com ações fracionadas (US$ 1.000 por posição):

1. Apple: 4,49 ações = US$ 1.000 (US$ 222,78/ação)
2. Amgen: 3,63 ações = US$ 1.000 (US$ 275,42/ação)
3. Home Depot: 2,41 ações = US$ 1.000 (US$ 414,50/ação)
4. IBM: 4,45 ações = US$ 1.000 (US$ 224,80/ação)
5. Johnson & Johnson: 6,81 ações = US$ 1.000 (US$ 146,82/ação)
6. Merck: 10,47 ações = US$ 1.000 (US$ 95,55/ação)
7. Microsoft: 2,25 ações = US$ 1.000 (US$ 444,06/ação)
8. Sherwin-Williams: 2,78 ações = US$ 1.000 (US$ 360,15/ação)
9. UnitedHealth: 1,88 ações = US$ 1.000 (US$ 532,51/ação)
10. Verizon: 25,29 ações = US$ 1.000 (US$ 39,54/ação)

Sem ações fracionadas (valores arredondados para ações inteiras):

1. Apple: 4 ações = US$ 891,12
2. Amgen: 4 ações = US$ 1.101,68
3. Home Depot: 2 ações = US$ 829,00
4. IBM: 4 ações = US$ 899,20
5. Johnson & Johnson: 7 ações = US$ 1.027,74
6. Merck: 10 ações = US$ 955,50
7. Microsoft: 2 ações = US$ 888,12
8. Sherwin-Williams: 3 ações = US$ 1.080,45
9. UnitedHealth: 2 ações = US$ 1.065,02
10. Verizon: 25 ações = US$ 988,50

Total investido sem ações fracionadas: US$ 9.726,33 (com posições variando entre US$ 829,00 e US$ 1.101,68).

Pontos importantes a considerar:

• As operações mensais podem gerar custos de transação e implicações tributárias.
• Consulte um especialista para entender os impactos tributários da negociação frequente.
• A réplica fiel de um portfólio igualmente ponderado só é possível com ações fracionadas.
• Sempre realize sua própria análise antes de investir.

As estatísticas de desempenho das estratégias do ProPicks IA assumem ponderação exatamente igual e rebalanceamento mensal, além da compra de todas as ações antes da abertura do primeiro pregão do mês. Seus retornos podem variar dependendo de:

• Disponibilidade de ações fracionadas na corretora (consulte a seção de corretoras).
• Custos de transação
• Tributação.
• Momento da execução das ordens.
• Ajustes que você realizar na estratégia.

Aviso: Mesmo ao usar ações fracionadas e operando no primeiro dia do mês, seu desempenho pode ser diferente do apresentado pelo ProPicks IA. Movimentações no pre-market, no after-market e o spread entre compra e venda podem afetar os preços de execução. O desempenho da ProPicks IA considera os preços de fechamento do mês anterior ao rebalanceamento, sem incluir spreads. 

Para saber mais sobre negociações fora do horário regular de pregão e spreads, visite a página do Academy.