ProPicks AI prezentuje wyniki strategii, przypisując akcjom równe wagi głównie po to, aby zilustrować ogólną skuteczność typowanych przez nas akcji i zapewnić przejrzyste porównanie naszych spostrzeżeń opartych na modelach z ogólnymi wskaźnikami rynkowymi. Stosujemy równe wagi, aby wyeliminować wpływ wielkości największych firm na wyniki (który występuje w przypadku używania wag opartych na kapitalizacji rynkowej), każda nasza rekomendacja była traktowana tak samo, a portfel stał się bardziej zróżnicowany. Chociaż stosowanie równych wag to prosty sposób na wykazanie skuteczności naszych strategii, rozwiązanie to nie sprawdzi się w przypadku każdego inwestora. Należy zatem wziąć pod uwagę akceptowany przez siebie poziom ryzyka, sytuację na rynku i własną sytuację finansową.
Oto, co musisz zrobić, jeśli zdecydujesz się na stosowanie równych wag, jak w naszych wskaźnikach wyników*:
- Śledź całe miesięczne portfolio akcji, przypisując im tę samą wagę (nie wybieraj poszczególnych akcji)
- Stosowanie równych wag oznacza podzielenie kwoty inwestycji po równo między wszystkie akcje w strategii
- Dokonuj comiesięcznej korekty wag na podstawie aktualizacji strategii przesyłanych pocztą elektroniczną i publikowanych na naszej platformie
Na przykład, mając 10 000 USD do zainwestowania w strategię „Pobij wyniki Dow”, która obejmuje 10 akcji, przeznacz 1000 USD na każdą akcję (10 000 USD / 10 akcji). Jeśli Twój broker oferuje akcje ułamkowe, po prostu podziel całą inwestowaną kwotę przez liczbę akcji. W przeciwnym razie musisz zaokrąglić do pełnej liczby akcji, co może spowodować niewielkie odchylenia od idealnie równych wag.
Oto konkretny przykład użycia strategii „Pobij wyniki Dow” na styczeń 2025, gdy masz 10 000 USD do zainwestowania:
Akcje ułamkowe (1 000 USD na pozycję):
- Apple: 4,49 akcji = 1000 USD (222,78 USD/akcję)
- Amgen: 3,63 akcji = 1000 USD (275,42 USD/akcję)
- Home Depot: 2,41 akcji = 1000 USD (414,50 USD/akcję)
- IBM: 4,45 akcji = 1000 USD (224,80 USD/akcję)
- Johnson & Johnson: 6,81 akcji = 1000 USD (146,82 USD/akcję)
- Merck: 10,47 akcji = 1000 USD (95,55 USD/akcję)
- Microsoft: 2,25 akcji = 1000 USD (444,06 USD/akcję)
- Sherwin-Williams: 2,78 akcji = 1000 USD (360,15 USD/akcję)
- UnitedHealth: 1,88 akcji = 1000 USD (532,51 USD/akcję)
- Verizon: 25,29 akcji = 1000 USD (39,54 USD/akcję)
Akcje nieułamkowe (zaokrąglone do pełnej liczby akcji):
- Apple: 4 akcje = 891,12 USD
- Amgen: 4 akcje = 1101,68 USD
- Home Depot: 2 akcje = 829,00 USD
- IBM: 4 akcje = 899,20 USD
- Johnson & Johnson: 7 akcji = 1027,74 USD
- Merck: 10 akcji = 955,50 USD
- Microsoft: 2 akcje = 888,12 USD
- Sherwin-Williams: 3 akcje = 1080,45 USD
- UnitedHealth: 2 akcje = 1065,02 USD
- Verizon: 25 akcji = 988,50 USD
Inwestycja całkowita bez akcji ułamkowych: 9 726,33 USD (od 829,00 USD do 1101,68 USD na pozycję).
Ważne kwestie do uwzględnienia:
- Comiesięczne transakcje mogą wiązać się z kosztami transakcyjnymi i podatkami
- Rozważ skontaktowanie się z doradcą podatkowym w celu skonsultowania konsekwencji związanych z comiesięcznymi transakcjami
- Portfel, w którym wszystkie akcje mają równe wagi, można wiernie odtworzyć tylko za pomocą akcji ułamkowych
- Zawsze pamiętaj o przeprowadzeniu własnej analizy due diligence przed zainwestowaniem
Wyniki strategii zakładają stosowanie idealnie równych wag, comiesięczną korektę wag oraz zakup wszystkich akcji przed otwarciem rynku w pierwszym dniu handlowym danego miesiąca. Twoje rzeczywiste zyski mogą się różnić w zależności od:
- Tego czy Twój broker oferuje akcje ułamkowe (zob. katalog brokerów, aby dowiedzieć się więcej);
- Kosztów transakcyjnych;
- Podatków;
- Czasu realizacji transakcji;
- Dokonanych przez siebie korekt równych wag.
Zastrzeżenie prawne: Nawet w przypadku zakupu akcji ułamkowych w pierwszym dniu miesiąca wyniki portfela mogą różnić się od śledzonej strategii ProPicks AI z powodu ruchów akcji po zamknięciu / przed otwarciem rynku, a także widełek w momencie zakupu akcji. Wyniki strategii ProPicks AI są obliczane przy użyciu ostatecznej ceny zamknięcia z miesiąca poprzedzającego korektę wag każdej akcji, bez uwzględniania widełek.
Więcej informacji na temat realizacji transakcji po zamknięciu / przed otwarciem rynku oraz widełek znajdziesz na naszej stronie akademii.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.