Hoe behaal ik precies de resultaten van een ProPicks AI-strategie?

De resultaten van ProPicks AI-strategieën worden berekend aan de hand van gelijke weging. Dit doen we met name om de algehele effectiviteit van onze aandelenselecties te kunnen aantonen en duidelijk te kunnen maken hoe onze op modellen gebaseerde inzichten zich verhouden tot benchmarks. We hebben gekozen voor gelijke weging omdat zo de vertekening als gevolg van verschillen in grootte kan worden voorkomen waarvan sprake is bij benaderingen waarbij wordt gewogen naar marktkapitalisatie. Door hetzelfde belang te hechten aan elk aandeel kunnen we het voorspellingsvermogen van ons model aantonen en een meer gediversifieerde blootstelling hanteren voor de aandelen die we aanbevelen. Gelijke weging is dus een goede manier om het succes van onze strategieën aan te tonen. Het zal echter niet voor elke belegger ideaal zijn. Bij het vaststellen van uw beleggingsaanpak moet u rekening houden met uw risicotolerantie, de marktomstandigheden en uw individuele omstandigheden.

Als u de benadering op basis van gelijke weging wilt toepassen die wij gebruiken voor onze prestatie-indicatoren, doet u dat als volgt*:

1. Schaf het volledige maandelijkse portfolio aan op basis van gelijke weging (selecteer geen losse aandelen).
2. Gelijke weging houdt in dat het belegde bedrag gelijk wordt verdeeld over alle aandelen in de strategie
3. Pas elke maand de aanpassing toe uit de strategie-updates die per e-mail worden verzonden en op ons platform worden gepubliceerd.

Als u bijvoorbeeld $ 10.000 gaat beleggen in de Domineer de Dow-strategie, die uit 10 aandelen bestaat, moet u $ 1000 in elke aandelenpositie beleggen ($ 10.000/10 aandelen). Als u via uw broker in fracties van aandelen kunt beleggen, kunt u uw totale belegging gewoon delen door het aantal aandelen. Als dit niet mogelijk is, moet u afronden naar hele aandelen, wat lichte afwijkingen van een exacte gelijke weging tot gevolg kan hebben.

Laten we een concreet voorbeeld bekijken voor de Domineer de Dow-strategie van januari 2025 met een te beleggen bedrag van $10.000.

Met fracties van aandelen ($ 1000 per positie):

1. Apple: 4,49 aandelen = $ 1000 ($ 222,78/aandeel)
2. Amgen: 3,63 aandelen = $ 1000 ($ 275,42/aandeel)
3. Home Depot: 2,41 aandelen = $ 1000 ($ 414,50/aandeel)
4. IBM: 4,45 aandelen = $ 1000 ($ 224,80/aandeel)
5. Johnson & Johnson: 6,81 aandelen = $ 1000 ($ 146,82/aandeel)
6. Merck: 10,47 aandelen = $ 1000 ($ 95,55/aandeel)
7. Microsoft 2,25 aandelen = $ 1000 ($ 444,06/aandeel)
8. Sherwin-Williams: 2,78 aandelen = $ 1000 ($ 360,15/aandeel)
9. UnitedHealth: 1,88 aandelen = $ 1000 ($ 532,51/aandeel)
10. Verizon: 25,29 aandelen = $ 1000 ($ 39,54/aandeel)

Zonder fracties van aandelen (afgerond naar hele aandelen):

1. Apple: 4 aandelen = $ 891,12
2. Amgen: 4 aandelen = $ 1101,68
3. Home Depot: 2 aandelen = $ 829,00
4. IBM: 4 aandelen = $ 899,20
5. Johnson & Johnson: 7 aandelen = $ 1027,74
6. Merck: 10 aandelen = $ 955,50
7. Microsoft 2 aandelen = $ 888,12
8. Sherwin-Williams: 3 aandelen = $ 1080,45
9. UnitedHealth: 2 aandelen = $ 1065,02
10. Verizon: 25 aandelen = $ 988,50

Totale belegging zonder fracties van aandelen: $ 9726,33 ($ 829,00 tot $ 1101,68 per positie)

Belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

• Het kan zijn dat met maandelijkse aanpassingen transactiekosten en fiscale consequenties zijn gemoeid.
• Raadpleeg een belastingadviseur voor informatie over de implicaties van maandelijkse aanpassingen in uw beleggingen.
• Een portfolio met gelijke weging kan alleen exact worden nagebootst met fracties van aandelen.
• Doe altijd zelf de nodig research voordat u belegt.

De prestatiestatistieken voor de strategieën gaan uit van een exacte gelijke weging en maandelijkse aanpassingen. Bovendien wordt ervanuit gegaan dat alle aandelen worden gekocht voordat de markt opent op de eerste handelsdag van de maand in kwestie. Uw daadwerkelijke resultaten kunnen om de volgende redenen afwijken:

• de mogelijkheid om via uw broker fracties van aandelen aan te schaffen (zie database met brokers voor meer informatie)
• transactiekosten
• belastingaspecten
• timing van transacties
• wijzigingen die u aanbrengt in de gelijke weging

Disclaimer: Zelfs als u fracties van aandelen koopt en de aandelen op de eerste dag van de maand koopt, kunnen de resultaten van uw portfolio afwijken van die van de ProPicks AI-strategie die u volgt. Dit is het gevolg van koersveranderingen tijdens de voor-/nabeurs of de spread op het moment dat u het aandeel aanschaft. De resultaten van ProPicks AI worden berekend aan de hand van de laatste slotkoers vóór de maandelijkse aanpassing, zonder rekening te houden met spreads. 

Voor meer informatie over de werking van nabeurs-/voorbeurshandel en spreads, kunt u terecht op de Academy-pagina.