ProPicks AI는 동일 가중치를 사용하여 전략 성과를 나타냅니다. 이는 주로 당사 주식 선택의 전반적인 효과를 설명하고, 당사의 모델 기반 인사이트가 벤치마크와 어떻게 비교되는지에 대한 투명성을 제공하기 위한 것입니다. 시가총액 가중치 방식에 존재하는 규모 편향을 제거하고, 모델의 예측 능력을 입증하는 데 있어 각 주식 선택의 중요성을 동일하게 부여하며, 추천 주식에 대한 보다 다양한 노출을 제공하기 때문에 동일 가중치를 선택했습니다. 동일 가중치는 전략의 성공을 입증하는 직접적인 방법을 제공하지만, 모든 투자자에게 최적의 방법은 아닐 수 있습니다. 투자자 개인의 투자 접근 방식은 위험 감내 수준, 시장 상황, 개별 상황을 고려해야 합니다.
당사 성과 지표에 표시된 동일 가중치 접근 방식을 따르기로 선택한 경우, 방법*은 다음과 같습니다.
- 동일 가중치로 (개별 주식 선택이 아닌) 전체 월간 포트폴리오의 주식을 추적합니다.
- 동일 가중치는 전략에 포함된 모든 주식에 투자 금액을 균등하게 분배하는 것을 의미합니다.
- 이메일로 전송되고 플랫폼에 게시된 전략 업데이트를 기반으로 매월 재조정합니다.
예를 들어, 10,000달러를 10개의 주식을 포함하는 다우 지수 이기기(Dominate the Dow) 전략에 투자할 경우, 각 주식 포지션에 1,000달러를 할당해야 합니다(10,000달러/10개 주식). 여러분의 브로커가 소수점 주식을 제공하는 경우, 총 투자 금액을 주식 수로 나누면 됩니다. 소수점 주식이 제공되지 않는 경우에는 주식 수를 반올림해야 하므로 완벽한 동일 가중치에서 약간 벗어날 수 있습니다.
구체적인 예를 들자면, 2025년 1월에 10,000달러를 투자해 다우 지수 이기기 전략을 사용한다고 가정해 봅니다.
소수점 주식 (포지션당 1,000달러)
- 애플: 4.49주 = 1,000 달러 (주당 222.78달러)
- 암젠: 3.63주 = 1,000달러 (주당 275.42달러)
- 홈디포: 2.41주 = 1,000달러 (주당 414.50달러)
- IBM: 4.45주 = 1,000달러 (주당 224.80달러)
- 존슨앤드존슨: 6.81주 = 1,000달러 (주당 146.82달러)
- 머크: 10.47주 = 1,000달러 (주당 95.55달러)
- 마이크로소프트: 2.25주 = 1,000달러 (주당 444.06달러)
- 셔윈 윌리엄스: 2.78주 = 1,000달러 (주당 360.15달러)
- 유나이티드헬스: 1.88주 = 1,000달러 (주당 532.51달러)
- 버라이즌: 25.29주 = 1,000달러 (주당 39.54달러)
소수점 주식 아닌 경우 (반올림)
- 애플: 4주 = 891.12달러
- 암젠: 4주 = 1,101.68달러
- 홈디포: 2주 = 829.00달러
- IBM: 4주 = 899.20달러
- 존슨앤드존슨: 7주 = 1,027.74달러
- 머크: 10주 = 955.50달러
- 마이크로소프트: 2주 = 888.12달러
- 셔윈 윌리엄스: 3주 = 1,080.45달러
- 유나이티드헬스: 2주 = 1,065.02달러
- 버라이즌: 25주 = 988.50달러
소수점 주식 없는 총 투자: 9,726.33달러 (범위는 포지션당 829.00달러~1,101.68달러)
중요한 고려 사항:
- 월간 거래 활동은 거래 비용과 세금 영향을 야기할 수 있습니다.
- 월간 거래의 영향에 대해 세무 전문가와 상담하는 것을 고려합니다.
- 동일 가중치 포트폴리오는 소수점 주식을 통해서만 제대로 복제할 수 있습니다.
- 투자하기 전에 항상 자신만의 실사를 수행해야 합니다.
이러한 전략의 성과 통계는 정확한 동일 가중치와 월별 재조정, 그리고 해당 월의 첫 번째 거래일에 시장이 열리기 전에 모든 주식을 매수하는 것을 전제로 합니다. 실제 수익률은 다음 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
- 브로커가 소수점 주식을 제공하는지 여부 (브로커 디렉토리에서 자세히 확인)
- 거래 비용
- 세금 영향
- 거래 시기
- 동일 가중치에 대한 모든 조정
면책 조항: 소수점 주식을 사용하고 매월 1일에 구매하더라도, 프리마켓/애프터마켓 주식 움직임과 주식 구매 시점의 스프레드로 인해 포트폴리오의 성과가 귀하가 따르는 ProPicks AI 전략과 다를 수 있습니다. ProPicks AI의 성과는 스프레드를 고려하지 않고, 각 주식의 재조정 이전 달의 최종 종가를 사용하여 계산됩니다.
프리마켓/애프터마켓 거래, 스프레드, 작업에 대한 자세한 정보를 확인하려면 당사의 아카데미 페이지를 방문하세요.
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