ProPicks AIは、戦略の投資成績を均等加重を用いて示します。これは、当社の株式選定の全体的な有効性を示し、モデルによる知見がベンチマークと比較してどうであるかを明瞭にするためです。均等加重を採用する理由は、時価総額加重アプローチに存在する時価総額の大きさによるバイアスを排除し、各銘柄に同じ重要度を与えることでモデルの予測力を正しく示し、推奨銘柄全体に分散化した投資の結果をお示しすることです。ただし、均等加重は戦略の成功を示すシンプルな方法ではあるものの、すべての投資家にとって最適とは限りません。お客様個人の投資アプローチは、ご自身のリスク許容度、市場環境、個人的なご事情を考慮して決定することが重要です。
当社の投資成績指標に示された均等加重アプローチを採用する場合、以下のように進めてください*。
- 個別の株式を選ぶだけでなく、均等加重で構成された毎月のポートフォリオ全体に従ってください
- 均等加重とは、戦略に含まれるすべての株式に均等に投資するということです。
- 戦略の更新に基づいて、毎月リバランスを行い、更新内容はメールで送信され、当社プラットフォームにも掲載されます。
例えば、10,000ドルを「ダウを席巻する」戦略に投資する場合、この戦略には10銘柄が含まれているので、各銘柄に1,000ドルを割り当てることになります（10,000ドル ÷ 10銘柄）。もしブローカーが端数株を提供している場合は、単純に総投資額を銘柄数で割ってください。端数株が提供されていない場合は、株式を整数株に丸める必要があり、これにより完全な均等加重からわずかなずれが生じる可能性があります。
2025年1月の「ダウを席巻する」戦略を使用し、10,000ドルを投資する具体例を見てみましょう。
端数株が利用できる(銘柄ごと1,000ドル):
- Apple: 4.49 株 = 1,000ドル (222.78ドル/株)
- Amgen: 3.63 株 = 1,000ドル (275.42ドル/株)
- Home Depot: 2.41株 = 1,000ドル (414.50ドル/株)
- IBM: 4.45株 = 1,000ドル (224.80ドル/株)
- Johnson & Johnson: 6.81株 = 1,000ドル (146.82ドル/株)
- Merck: 10.47株 = 1,000ドル (95.55ドル/株)
- Microsoft: 2.25株 = 1,000ドル (444.06ドル/株)
- Sherwin-Williams: 2.78株 = 1,000ドル (360.15ドル/株)
- UnitedHealth: 1.88株 = 1,000ドル (532.51ドル/株)
- Verizon: 25.29株 = 1,000ドル (39.54ドル/株)
端数株がない場合 (整数株に丸める):
- Apple: 4株 = 891.12ドル
- Amgen: 4株 = 1,101.68ドル
- Home Depot: 2株 = 829.00ドル
- IBM: 4株 = 899.20ドル
- Johnson & Johnson: 7株 = 1,027.74ドル
- Merck: 10株 = 955.50ドル
- Microsoft: 2株 = 888.12ドル
- Sherwin-Williams: 3株 = 1,080.45ドル
- UnitedHealth: 2株 = 1,065.02ドル
- Verizon: 25株 = 988.50ドル
端数株がない場合の総投資額は9,726.33ドル(それぞれの銘柄では$829.00から$1,101.68)
考慮すべき重要事項
- 毎月のトレーディング活動は取引コストがかかったり、課税の対象となる場合があります
- 毎月のトレーディングの税などについては税務アドバイザーへのご相談をご検討ください
- 均等加重ポートフォリオは、端数株を使う場合にしか正確に実施したことにはなりません
- 投資する前には、必ずご自身で十分な調査を行ってください
この戦略の投資成績の統計は、完全な均等加重で毎月リバランスを行い、さらに指定された月の最初の取引日の市場開始前にすべての株を購入することを前提としています。実際の投資収益は以下の要因により異なる場合があります。
- ブローカーが端数株を提供しているかどうか（詳細はブローカーディレクトリをご参照ください）
- 取引コスト
- 課税関係
- トレードのタイミング
- 均等加重にお客様が加えた調整すべて
免責事項：端数株を使用し、月初日に購入した場合でも、取引時間外や取引開始前の株価の動き、または株式購入時のスプレッドにより、従っているProPicks AI戦略とポートフォリオの投資成績は異なる場合があります。ProPicks AIの投資成績は、リバランス前の月の最終終値を使用して計算され、スプレッドは考慮されていません。
市場取引終了後や取引開始前の取引、またスプレッドの仕組みについての詳細は、当社のアカデミーページをご覧ください。
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