Come faccio a replicare la performance di una strategia ProPicks IA?

ProPicks IA mostra la performance della strategia utilizzando la ponderazione paritaria (stesso peso) per illustrare l’efficacia complessiva delle nostre scelte azionarie e fornire trasparenza su come le nostre intuizioni basate sul modello si confrontano con i benchmark. La ponderazione paritaria è stata scelta perché elimina le distorsioni dimensionali presenti negli approcci basati sulla ponderazione del capitale di mercato (peso in base alla capitalizzazione), attribuisce a ogni selezione di titoli la stessa importanza nella dimostrazione della capacità predittiva del nostro modello e fornisce un’esposizione più diversificata ai titoli da noi raccomandati. Sebbene la ponderazione paritaria offra un modo semplice per dimostrare il successo delle nostre strategie, potrebbe non essere ottimale per ogni investitore. Il vostro approccio personale agli investimenti deve tenere conto della vostra tolleranza al rischio, delle condizioni di mercato e delle circostanze individuali.

Se scegli di seguire l’approccio di ponderazione paritaria mostrato dalle nostre metriche di performance, ecco come dovrai fare*:

1. Segui il portafoglio mensile completo delle azioni ugualmente ponderate (non selezionare titoli singoli)
2. Ponderazione equa vuol dire dividere il tuo investimento in maniera uguale tra tutte le azioni della strategia
3. Ribilanciare mensilmente in base agli aggiornamenti della strategia inviati via e-mail e pubblicati sulla nostra piattaforma

Per esempio, con 10.000 dollari da investire nella strategia Domina il Dow che include 10 azioni, dovresti destinare 1.000 dollari per ogni posizione (10.000 / 10 azioni). Se il tuo broker offre delle azioni frazionate, basta dividere il tuo investimento iniziale per il numero di azioni. Senza azioni frazionate, dovrai arrotondare, e questo potrebbe causare delle leggere deviazioni dalla ponderazione perfetta.

Guardiamo ad un esempio concreto che utilizza la strategia Domina il Dow di gennaio 2025, con 10.000 da investire:

Con le azioni frazionate (1.000 dollari per posizione):

1. Apple: 4.49 azioni = 1.000 dollari (222,78 dollari l’azione)
2. Amgen: 3.63 azioni = 1.000 dollari (275,42 dollari l’azione)
3. Home Depot: 2.41 azioni = 1.000 dollari (414,50 dollari l’azione)
4. IBM: 4.45 azioni = 1.000 dollari (224,80 dollari l’azione)
5. Johnson & Johnson: 6.81 azioni = 1.000 dollari (146,82 dollari l’azione)
6. Merck: 10.47 azioni = 1.000 dollari (95,55 dollari l’azione)
7. Microsoft: 2.25 azioni = 1.000 dollari (444,06 dollari l’azione)
8. Sherwin-Williams: 2.78 azioni = 1.000 dollari (360,15 dollari l’azione)
9. Sherwin-Williams: 1.88 azioni = 1.000 dollari (532.51 dollari l’azione)
10. Verizon: 25.29 azioni = 1.000 dollari (39,54 dollari l’azione)

Senza azioni frazionate (arrotondati):

1. Apple: 4 azioni = 891.12 dollari
2. Amgen: 4 azioni = 1.101.68 dollari
3. Home Depot: 2 azioni = 829.00 dollari
4. IBM: 4 azioni = 899.20 dollari
5. Johnson & Johnson: 7 azioni = 1.027.74 dollari
6. Merck: 10 azioni = 955.50 dollari
7. Microsoft: 2 azioni = 888.12 dollari
8. Sherwin-Williams: 3 azioni = 1.080,45 dollari
9. Sherwin-Williams: 2 azioni = 1.065,02 dollari
10. Verizon: 25 azioni = 988,50 dollari

Investimento totale senza azioni frazionate: 9.726,33 (varia da 829,00 dollari a 1.101,68 dollari per posizione)

Considerazioni importanti:

• Le azioni di negoziazione mensili potrebbero implicare dei costi di transazione e oneri fiscali
• Considera di richiedere la consulenza di un esperto sulle implicazione delle negoziazioni mensili
• Un portafoglio ugualmente ponderato può essere replicato in maniera fedele solo utilizzando le azioni frazionate
• Esegui sempre la tua analisi prima di investire

Le statistiche relative alla performance della strategia presumono la ponderazione ed il ribilanciamento mensile, oltre all’acquisto di tutte le azioni prima dell’apertura del primo giorno di scambi di un dato mese. I tuoi ritorni effettivi possono cambiare in base a:

• Il fatto che il tuo broker offra o meno azioni frazionate (vedi l’elenco dei Broker per saperne di più)
• Costi di transazione
• Costi fiscali
• Tempistica dei trade
• Qualsiasi aggiustamento apportato alla ponderazione

Nota: Anche con l’utilizzo di azioni frazionate e l’acquisto nel primo giorno del mese, la performance del tuo portafoglio può cambiare rispetto alla strategia ProPicks AI che stai seguendo dopo movimenti azionari after-hours/premarket, nonché rispetto allo spread del momento in cui acquisti il titolo. La performance ProPicks AI viene calcolata utilizzando il prezzo di chiusura finale del mese precedente per ribilanciare ogni azioni, non considerando gli spread. 

Per maggiori informazioni su come utilizziamo gli scambi after-hours/premartket, nonché gli spread, ti invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata all’academy.