ProPicks AI מציג את ביצועי האסטרטגיה לפי שקלול שווה, בעיקר כדי להמחיש את האפקטיביות הכללית של המניות הנבחרות ולאפשר השוואה שקופה של התובנות הבנויות על המודלים שלנו לעומת מדדי ייחוס. השקלול השווה נבחר כי הוא מונע הטיות לפי גודל, הקיימות בגישות שמשקללות שווי שוק, נותן לכל מניה נבחרת חשיבות שווה בהמחשת יכולת החיזוי של המודל שלנו, ונותן חשיפה מגוונת יותר למניות המומלצות השונות. למרות שהשקלול השווה מאפשר המחשה ישירה של הצלחת האסטרטגיות שלנו, זו לא תמיד הבחירה המיטבית לכל משקיע. הגישה האישית שלכם להשקעות אמורה להתחשב בסיבולת שלכם לסיכון, בתנאי השוק ובנסיבות האישיות.
כדי לפעול בגישת השקלול השווה המופיעה במדדי הביצועים שלנו כך עושים את זה*:
- יש לפעול לפי תיק ההשקעות החודשי המלא של המניות, עם שקלול שווה ביניהן (ולא רק לבחור את המניות הספציפיות)
- בשקלול שווה, סכום ההשקעה מחולק בשווה לכל המניות שבאסטרטגיה
- יש לאזן מחדש כל חודש, לפי עדכוני האסטרטגיה הנשלחים בדוא"ל והמתפרסמים בפלטפורמה שלנו
למשל, עם סכום של $10,000 להשקעה באסטרטגיה 'לשלוט בדאו', שכוללת 10 מניות, יש להקצות $1,000 לכל פוזיציה של מניה ($10,000 חלקי 10 מניות). אם הברוקר שלכם מאפשר מסחר בשברי מניות, צריך פשוט לחלק את ההשקעה הכוללת במספר המניות. בהיעדר שברי מניות, צריך לעגל למניות שלמות, מה שעשוי ליצור סטיות קלות מהשקלול השווה המושלם.
הנה דוגמה מוחשית עם האסטרטגיה 'לשלוט בדאו' מינואר 2025, בסכום השקעה של $10,000:
עם שברי מניות ($1,000 לפוזיציה):
- Apple: 4.49 מניות = $1,000 ($222.78 למניה)
- Amgen: 3.63 מניות = $1,000 ($275.42 למניה)
- Home Depot: 2.41 מניות = $1,000 ($414.50 למניה)
- IBM: 4.45 מניות = $1,000 ($224.80 למניה)
- Johnson & Johnson: 6.81 מניות = $1,000 ($146.82 למניה)
- Merck: 10.47 מניות = $1,000 ($95.55 למניה)
- Microsoft: 2.25 מניות = $1,000 ($444.06 למניה)
- Sherwin-Williams: 2.78 מניות = $1,000 ($360.15 למניה)
- UnitedHealth: 1.88 מניות = $1,000 ($532.51 למניה)
- Verizon: 25.29 מניות = $1,000 ($39.54 למניה)
בלי שברי מניות (מעוגל למניות שלמות):
- Apple: 4 מניות = $891.12
- Amgen: 4 מניות = $1,101.68
- Home Depot: 2 מניות = $829.00
- IBM: 4 מניות = $899.20
- Johnson & Johnson: 7 מניות = $1,027.74
- Merck: 10 מניות = $955.50
- Microsoft: 2 מניות = $888.12
- Sherwin-Williams: 3 מניות = $1,080.45
- UnitedHealth: 2 מניות = $1,065.02
- Verizon: 25 מניות = $988.50
השקעה כוללת בלי שברי מניות: $9,726.33 (בין $829.00 ל-$1,101.68 לפוזיציה)
חשוב לשים לב:
- ייתכנו עלויות עסקה והשלכות מס עקב פעולות מסחר חודשיות
- כדאי לשקול להתייעץ ביועץ מס בנוגע להשלכות של מסחר חודשי
- רק באמצעות שברי מניות אפשר לשכפל במדויק תיק השקעות בשקלול שווה
- יש לערוך בדיקת נאותות משלכם לפני כל השקעה
הסטטיסטיקה על ביצועי האסטרטגיה מסתמכת על שקלול שווה מדויק ואיזון מחדש כל חודש, כמו גם על קניית כל המניות לפני פתיחת השוק ליום המסחר הראשון בחודש נתון. התשואות שלכם בפועל עשויות להשתנות לפי:
- האפשרות לסחור בשברי מניות דרך הברוקר שלכם (מידע נוסף במדריך הברוקרים)
- עלויות עסקה
- השלכות מס
- תזמון פעולות מסחר
- כל התאמה שלכם לשקלול השווה
כתב ויתור: גם באמצעות שברי מניות וקנייה ביום הראשון של החודש, הביצועים של תיק ההשקעות שלכם עשויים להיות שונים מאלה של אסטרטגיית ProPicks AI שלפיה אתם פועלים, עקב מהלכי המניות במסחר המוקדם/המאוחר, כמו גם המרווח ברגע קניית המניה על-ידכם. הביצועים של ProPicks AI מחושבים לפי שער הנעילה האחרון של החודש לפני האיזון מחדש של כל אחת מהמניות, מבלי להתחשב במרווחים.
למידע נוסף על אופן הפעולה של מסחר מוקדם/מאוחר ומרווחים, אפשר לבקר בדף האקדמיה שלנו.
הערות
0 הערות
היכנס למערכת כדי להגיב.