¿Cómo puedo igualar el rendimiento de una estrategia de ProPicks IA?

Principalmente, ProPicks IA muestra el rendimiento de las estrategias utilizando la ponderación equitativa con el objetivo de ilustrar la eficacia de nuestras selecciones de acciones y proporcionar transparencia sobre cómo nuestros conocimientos se comparan con los modelos de referencia. La ponderación equitativa se elige porque elimina los sesgos de tamaño presentes en los enfoques ponderados por capitalización de mercado, otorga a cada selección de valores la misma importancia a la hora de demostrar la capacidad predictiva de nuestro modelo y proporciona una exposición más diversificada a través de nuestros valores recomendados. Aunque la ponderación equitativa ofrece una forma sencilla de demostrar el éxito de nuestras estrategias, puede no ser óptima para todos los inversores. En este sentido, tiene que tener en cuenta que su enfoque de inversión personal debe contemplar su tolerancia al riesgo, las condiciones del mercado y sus circunstancias personales.

No obstante, si decide seguir el enfoque de ponderación equitativa que se muestra en nuestras métricas de rentabilidad, le indicamos cómo hacerlo*:

1. Siga toda la cartera mensual de acciones con la misma ponderación (no se limite a seleccionar valores individuales).
2. La ponderación equitativa significa dividir el monto de su inversión en partes iguales entre todas las acciones de la estrategia.
3. El rebalanceo mensual se basa en las actualizaciones de la estrategia enviadas por correo electrónico y publicadas en nuestra plataforma.

Por ejemplo, con 10,000 dólares para invertir en la estrategia Domine el Dow Jones, que incluye 10 acciones, debe asignar 1,000 dólares a cada posición (10,000 dólares / 10 valores). Si su bróker ofrece acciones fraccionadas, simplemente divida su inversión total por el número de acciones. Si no cuenta con un bróker con posibilidad de fraccionar acciones tendrá que redondear a acciones enteras, lo que puede causar ligeras desviaciones de la ponderación equitativa perfecta.

Veamos un ejemplo concreto utilizando la estrategia Domine el Dow Jones de enero de 2025 con 10,000 dólares para invertir:

Con acciones fraccionadas (1,000 dólares por posición):

1. Apple 4.49 acciones = 1,000 dólares (222.78 dólares /acción)
2. Amgen: 3.63 acciones = 1,000 dólares (275.42 dólares /acción)
3. Home Depot: 2.41 acciones = 1,000 dólares (414.50 dólares /acción)
4. IBM: 4.45 acciones = 1,000 dólares (224.80 dólares /acción)
5. Johnson & Johnson: 6.81 acciones = 1,000 dólares (146.82 dólares /acción)
6. Merck: 10.47 acciones = 1,000 dólares (95.55 dólares /acción)
7. Microsoft: 2.25 acciones = 1,000 dólares (444.06 dólares /acción)
8. Sherwin-Williams: 2.78 acciones = 1,000 dólares (360.15 dólares /acción)
9. UnitedHealth: 1.88 acciones = 1,000 dólares (532.51 $/acción)
10. Verizon: 25.29 acciones = 1,000 dólares (39.54 dólares /acción)

Sin acciones fraccionadas (redondeadas a acciones enteras):

1. Apple: 4 acciones = 891.12 dólares
2. Amgen: 4 acciones = 1,101.68 dólares
3. Home Depot: 2 acciones = 829.00 dólares
4. IBM 4 acciones = 899.20 dólares
5. Johnson & Johnson: 7 acciones = 1,027.74 dólares
6. Merck: 10 acciones = 955.50 dólares
7. Microsoft: 2 acciones = 888.12 dólares
8. Sherwin-Williams: 3 acciones = 1,080.45 dólares
9. UnitedHealth: 2 acciones = 1,065.02 dólares
10. Verizon: 25 acciones = 988.50 dólares

Inversión total sin acciones fraccionadas: 9,726.33 dólares (varía entre 829.00 y 1,101.68 dólares por posición)

Consideraciones importantes:

• Las operaciones de trading mensuales pueden incurrir en costes de transacción e implicaciones fiscales
• Considere la posibilidad de consultar a un asesor fiscal sobre las implicaciones de realizar operaciones de trading cada mes
• Una cartera con ponderación equitativa sólo puede reproducirse fielmente utilizando acciones fraccionadas.
• Realice siempre sus propias comprobaciones antes de invertir.

Las estadísticas de rentabilidad de la estrategia presuponen una ponderación exactamente igual y un reajuste mensual, así como la compra de todos los valores antes de la apertura del mercado la primera jornada de negociación de un mes determinado. Sus rendimientos reales pueden diferir en función de:

• Si su bróker ofrece acciones fraccionadas (Consulte nuestro directorio de Bróker para obtener más información)
• Costos de las operaciones
• Implicaciones fiscales
• Cuándo operar
• Cualquier ajuste que realice en la ponderación equitativa

Descargo de responsabilidad: Incluso utilizando acciones fraccionadas y comprando el primer día del mes, el rendimiento de su cartera puede diferir de la estrategia ProPicks IA que está siguiendo debido a los movimientos de las acciones tras el cierre/antes de la apertura, así como al diferencial en el momento de comprar las acciones. El rendimiento de ProPicks IA se calcula utilizando el precio de cierre final del mes anterior al reajuste de cada acción, sin tener en cuenta los diferenciales. 

Para más información sobre cómo funcionan las operaciones tras el cierre del mercado o en el premercado, así como los diferenciales, visite nuestra sección de Academia.