Συχνές ερωτήσεις: Πώς να επιτύχω τις επιδόσεις μιας στρατηγικής ProPicks AI;

Τα ProPicks AI παρουσιάζουν τις επιδόσεις των στρατηγικών χρησιμοποιώντας ίση στάθμιση κυρίως για να απεικονίσουν τη συνολική αποτελεσματικότητα των επιλεγμένων μετοχών και να παρέχουν διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία που βασίζονται στο μοντέλο μας συγκρίνονται με τους δείκτες αναφοράς. Η ίση στάθμιση επιλέγεται επειδή εξαλείφει τις μεροληψίες μεγέθους παρούσες στις προσεγγίσεις που σταθμίζονται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, επειδή αποδίδει σε κάθε επιλεγμένη μετοχή ίση σημασία στην απόδειξη της προβλεπτικής ικανότητας του μοντέλου μας και επειδή παρέχει μια πιο διαφοροποιημένη έκθεση στις επιλεγμένες μετοχές μας. Αν και η ίση στάθμιση προσφέρει έναν απλό τρόπο για την επίδειξη της επιτυχίας των στρατηγικών μας, ενδέχεται να μην είναι η βέλτιστη για κάθε επενδυτή. Η προσωπική σας επενδυτική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανοχή σας στον κίνδυνο, τις συνθήκες της αγοράς και τις προσωπικές σας συνθήκες.

Εάν επιλέξετε να ακολουθήσετε την ισοσταθμισμένη προσέγγιση όπως εμφανίζεται στις μετρήσεις των επιδόσεων, ο τρόπος για να το κάνετε είναι ο εξής:*

1. Ακολουθήστε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο μετοχών του μήνα με ίση στάθμιση (μην επιλέγετε απλά μεμονωμένες μετοχές)
2. Ίση στάθμιση σημαίνει πως μοιράζετε το επενδυτικό σας ποσό ισομερώς σε όλες τις μετοχές της στρατηγικής
3. Αναπροσαρμόζετε κάθε μήνα με βάση τις ενημερώσεις της στρατηγικής που στέλνονται μέσω email και αναρτώνται στην πλατφόρμα μας

Για παράδειγμα, με μια επένδυση 10.000 δολαρίων στη στρατηγική «Κυριάρχησε στον Dow», η οποία περιλαμβάνει 10 μετοχές, θα πρέπει να διαθέσετε 1.000 δολάρια σε κάθε θέση (10.000 δολάρια / 10 μετοχές). Εάν ο μεσίτης σας προσφέρει κλασματικές μετοχές, απλώς διαιρέστε τη συνολική σας επένδυση με τον αριθμό των μετοχών. Χωρίς κλασματικές μετοχές, θα πρέπει να στρογγυλοποιήσετε σε ολόκληρες μετοχές, κάτι που μπορεί να προκαλέσει μικρές αποκλίσεις από την τέλεια ίση στάθμιση.

Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιώντας τη στρατηγική «Κυριάρχησε στον Dow» του Ιανουαρίου 2025 με 10.000 δολάρια προς επένδυση:

Με κλασματικές μετοχές (1.000 $ ανά θέση):

1. Apple: 4,49 μετοχές = 1.000 $ (222,78 $/μετοχή)
2. Agmen: 3,63 μετοχές = 1.000 $ (275,42 $/μετοχή)
3. Home Depot: 2,41 μετοχές = 1.000 $ (414,50 $/μετοχή)
4. IBM: 4,45 μετοχές = 1.000 $ (224,80 $/μετοχή)
5. Johnson & Johnson: 6,81 μετοχές = 1.000 $ (146,82 $/μετοχή)
6. Merck: 10,47 μετοχές = 1.000 $ (95,55 $/μετοχή)
7. Microsoft: 2,25 μετοχές = 1.000 $ (444,06 $/μετοχή)
8. Sherwin-Williams: 2,78 μετοχές = 1.000 $ (360,15 $/μετοχή)
9. UnitedHealth: 1,88 μετοχές = 1.000 $ (532,51 $/μετοχή)
10. Verizon: 25,29 μετοχές = 1.000 $ (39,54 $/μετοχή)

Χωρίς κλασματικές μετοχές (στρογγυλοποιημένες σε ολόκληρες μετοχές):

1. Apple: 4 μετοχές = 891,12 $
2. Amgen: 4 μετοχές = 1,101.68 $
3. Home Depot: 2 μετοχές = 829,00 $
4. IBM: 4 μετοχές = 899,20 $
5. Johnson & Johnson: 7 μετοχές = 1.027,74 $
6. Merck: 10 μετοχές = 955,50 $
7. Microsoft: 2 μετοχές = 888,12 $
8. Sherwin-Williams: 3 μετοχές = 1.080,45 $
9. UnitedHealth: 2 μετοχές = 1.065,02 $
10. Verizon: 25 μετοχές = 988,50 $

Συνολική επένδυση χωρίς κλασματικές μετοχές: 9.726,33 $ (διακύμανση ανά θέση από 829,00 $ έως 1.101,68 $)

Σημαντικές παρατηρήσεις:

• Οι μηνιαίες συναλλαγές μπορεί να επιφέρουν κόστη συναλλαγών και φορολογικές επιπτώσεις
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμβουλευτείτε έναν φορολογικό σύμβουλο σχετικά με τις επιπτώσεις των μηνιαίων συναλλαγών
• Ένα ισοσταθμισμένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να αναπαραχθεί πιστά μόνο με τη χρήση κλασματικών μετοχών.
• Να διεξάγετε πάντα μόνοι σας τη δέουσα επιμέλεια

Τα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων της στρατηγικής προϋποθέτουν ακριβή ίση στάθμιση και μηνιαία αναπροσαρμογή, καθώς και την αγορά όλων των μετοχών πριν το άνοιγμα της αγοράς για την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης ενός συγκεκριμένου μήνα. Οι πραγματικές σας αποδόσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με:

• την προσφορά ή όχι κλασματικών μετοχών από τον μεσίτη σας (Δείτε τον κατάλογο μεσιτών για να μάθετε περισσότερα)
• τα κόστη συναλλαγών
• τις φορολογικές επιπτώσεις
• τη χρονική συγκυρία των συναλλαγών
• τις όποιες προσαρμογές κάνετε στην ίση στάθμιση

Αποποίηση ευθυνών: Ακόμη και αν χρησιμοποιείτε κλασματικά μερίδια και αγοράζετε την πρώτη ημέρα του μήνα, η επίδοση του χαρτοφυλακίου σας μπορεί να διαφέρει από τη στρατηγική ProPicks AI που ακολουθείτε λόγω των κινήσεων των μετοχών μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης/στην προ-αγορά, καθώς και του σπρεντ τη στιγμή που αγοράζετε τη μετοχή. Οι επιδόσεις των ProPicks AI υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την τελική τιμή κλεισίματος του μήνα πριν από την αναπροσαρμογή για κάθε μετοχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα σπρεντ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν οι συναλλαγές μετά το κλείσιμο/κατά την προαγορά, καθώς και τα σπρεντ, επισκεφθείτε τη σελίδα της ακαδημίας μας .