Wie kann ich die Performance einer ProPicks KI-Strategie erreichen?

ProPicks KI zeigt die Performance der Strategie in einer gleichgewichteten Darstellung. So möchten wir die Gesamteffektivität unserer Aktienideen transparent machen und zeigen, wie unsere modellbasierten Insights im Vergleich zu den Leitindizes abschneiden. Wir haben uns bewusst für eine Gleichgewichtung entschieden, da sie Verzerrungen vermeidet, die bei einer Gewichtung nach Marktkapitalisierung auftreten könnten. Dadurch hat jede Aktienidee das gleiche Gewicht, wenn es darum geht, die Prognosequalität unseres Modells zu veranschaulichen. Gleichzeitig ermöglicht dieser Ansatz eine breite Diversifikation der Aktien-Picks. Auch wenn die Gleichgewichtung eine einfache Möglichkeit ist, den Erfolg unserer Strategien darzustellen, ist sie nicht für jeden Anleger optimal. Ihr persönlicher Anlageansatz sollte stets Ihre Risikotoleranz, die aktuellen Marktbedingungen und Ihre individuellen finanziellen Ziele berücksichtigen.

Wenn Sie sich für den gleichgewichteten Ansatz entscheiden, der in unseren Performance-Metriken dargestellt wird, gehen Sie folgendermaßen vor*:

1. Verfolgen Sie das gesamte monatliche Aktienportfolio mit gleicher Gewichtung – investieren Sie nicht nur in einzelne ausgewählte Aktien.
2. Passen Sie die Gewichtung monatlich an, basierend auf den per E-Mail zugesandten und auf unserer Plattform veröffentlichten Strategie-Updates.
3. Monatliche Neugewichtung auf Grundlage der per E-Mail zugesendeten und auf unserer Plattform veröffentlichten Aktualisierungen zur Strategie

Ein Beispiel: Wenn Sie 10.000 US-Dollar in die zehn Aktien umfassende Strategie „Dow Detectives“ investieren möchten, sollten Sie jede Aktie mit 1.000 US-Dollar gewichten (10.000 USD / 10 Aktien). Falls Ihr Broker den Handel mit Bruchteilen von Aktien anbietet, teilen Sie Ihre Gesamtinvestition einfach durch die Anzahl der Aktien. Falls Bruchteile nicht verfügbar sind, müssen Sie auf ganze Aktien aufrunden – dies kann zu leichten Abweichungen von der idealen Gleichgewichtung führen.

Werfen wir nun einen Blick auf ein konkretes Beispiel aus der Strategie „Dow Detectives“ für Januar 2025 mit einer Investition von 10.000 US-Dollar:

Mit Bruchteilen von Aktien (1.000 Dollar pro Position):

1. Apple: 4,49 Aktien = 1.000 Dollar (222,78 Dollar/Aktie)
2. Amgen: 3,63 Aktien = 1.000 Dollar (275,42 Dollar/Aktie)
3. Home Depot: 2,41 Aktien = 1.000 Dollar (414,50 Dollar/Aktie)
4. IBM: 4,45 Aktien = 1.000 Dollar (224,80 Dollar/Aktie)
5. Johnson & Johnson: 6,81 Aktien = 1.000 Dollar (146,82 Dollar/Aktie)
6. Merck: 10,47 Aktien = 1.000 Dollar (95,55 Dollar/Aktie)
7. Microsoft: 2,25 Aktien = 1.000 Dollar (444,06 Dollar/Aktie)
8. Sherwin-Williams: 2,78 Aktien = 1.000 Dollar (360,15 Dollar/Aktie)
9. UnitedHealth: 1,88 Aktien = 1.000 Dollar (532,51 Dollar/Aktie)
10. Verizon: 25,29 Aktien = 1.000 Dollar (39,54 Dollar/Aktie)

Ohne Bruchteile von Aktien (auf ganze Aktien gerundet):

1. Apple: 4 Aktien = 891,12 Dollar
2. Amgen: 4 Aktien = 1,101,68 Dollar
3. Home Depot: 2 Aktien = 829,00 Dollar
4. IBM: 4 Aktien = 899,20 Dollar
5. Johnson & Johnson: 7 Aktien = 1.027,74 Dollar
6. Merck: 10 Aktien = 955,50 Dollar
7. Microsoft: 2 Aktien = 888,12 Dollar
8. Sherwin-Williams: 3 Aktien = 1.080,45 Dollar
9. UnitedHealth: 2 Aktien = 1.065,02 Dollar
10. Verizon: 25 Aktien = 988,50 Dollar

Gesamtinvestment ohne Bruchteile von Aktien: 9.726,33 Dollar (variiert von 829,00 Dollar bis 1.101,68 Dollar pro Position)

Wichtige Überlegungen

• Durch den monatlichen Handel können Transaktionskosten und Steuern anfallen
• Lassen Sie sich hierzu am besten von einem Steuerberater beraten
• Ein gleichgewichtetes Portfolio kann nur originalgetreu abgebildet werden, wenn auch Bruchteile von Aktien genutzt werden
• Bevor Sie investieren, sollten Sie immer eigene Recherchen durchführen

Die angezeigten Performance-Statistiken basieren auf einer exakten Gleichgewichtung, einer monatlichen Neugewichtung und dem Kauf aller Aktien vor Marktöffnung am ersten Handelstag eines bestimmten Monats. Ihre tatsächliche Rendite kann jedoch durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter:

• Ob Ihr Broker den Handel mit Aktienbruchteilen ermöglicht (siehe Broker-Verzeichnis für weitere Informationen)
• Transaktionskosten
• Steuern
• Zeitpunkt der Ausführung Ihrer Trades
• Änderungen, die Sie an der Gleichgewichtung vornehmen

Haftungsausschluss: Der Kauf von Aktienbruchteilen oder der Erwerb am ersten Tag des Monats kann die Wertentwicklung Ihres Portfolios innerhalb der ProPicks KI-Strategie beeinflussen. Dies liegt an möglichen Kursbewegungen außerhalb der regulären Handelszeiten (nachbörslich/vorbörslich) sowie an den Spreads zum Zeitpunkt des Aktienkaufs. Die Performance der ProPicks KI wird auf Basis des letzten Schlusskurses des Monats vor der Neugewichtung jeder Aktie berechnet – ohne Berücksichtigung der Spreads. 

Weitere Informationen zum nachbörslichen und vorbörslichen Handel sowie eine Erklärung zur Funktionsweise von Spreads finden Sie hier.