يعرض ProPicks AI أداء الاستراتيجية باستخدام الوزن المتساوي لتوضيح الفعالية الإجمالية لاختياراتنا للأسهم وتوفير الشفافية في كيفية مقارنة رؤيتنا القائمة على النموذج بالمعايير. ويتم اختيار الوزن المتساوي لأنه يزيل التحيزات في الحجم الموجودة في النهج المرجح برأس المال السوقي، ويمنح كل اختيار للأسهم أهمية متساوية لإظهار القدرة التنبؤية لنموذجنا، ويوفر تعرضًا أكثر تنوعًا عبر الأسهم الموصى بها. في حين أن الوزن المتساوي يوفر طريقة مباشرة لإثبات نجاح استراتيجياتنا، إلا أنه قد لا يكون الحل الأمثل لكل مستثمر. يجب أن يأخذ نهج الاستثمار الشخصي الخاص بك في الاعتبار مدى تحملك للمخاطر وظروف السوق والظروف الفردية.
إذا اخترت اتباع نهج الوزن المتساوي الموضح في مقاييس الأداء الخاصة بنا، فإليك كيفية القيام بذلك*:
- تابع محفظة الأسهم الشهرية بالكامل بأوزان متساوية (وليس فقط باختيار الأسهم الفردية)
- الأوزان المتساوية تعني تقسيم مبلغ الاستثمار بالتساوي بين جميع الأسهم في الاستراتيجية
- نعيد موازنة المحفظة شهريًا بناء على التحديثات الخاصة بالاستراتيجية المرسلة بالإيميل والمنشورة على منصتنا
على سبيل المثال، مع وجود 10,000 دولار للاستثمار في استراتيجية ”السيطرة على مؤشر داو جونز“ التي تتضمن 10 أسهم، يجب عليك تخصيص 1,000 دولار لكل صفقة أسهم (10,000 دولار / 10 أسهم). إذا كان وسيطك يقدم أسهمًا كسرية، فما عليك سوى قسمة إجمالي استثمارك على عدد الأسهم. بدون الأسهم الكسرية، ستحتاج إلى التقريب إلى الأسهم الكاملة، مما قد يتسبب في انحرافات طفيفة عن الوزن المتساوي المثالي.
دعنا نلقي نظرة على مثال ملموس باستخدام استراتيجية ”تحكم الآن بداو جونز لشهر يناير 2025“ باستثمار 10,000 دولار:
مع أسهم كسرية (1000 دولار لكل مركز):
- آبل: 4.49 سهمًا = 1,000 دولار (222.78 دولار/سهم)
- آمجين: 3.63 سهم = 1,000 دولار (275.42 دولار/سهم)
- هوم ديبوت: 2.41 سهم = 1,000 دولار (414.50 دولار/سهم)
- آي بي إم: 4.45 سهم = 1,000 دولار (224.80 دولار/سهم)
- شركة جونسون آند جونسون: 6.81 سهم = 1,000 دولار (146.82 دولار/سهم)
- ميرك: 10.47 سهم = 1,000 دولار (95.55 دولار/سهم)
- مايكروسوفت: 2.25 سهم = 1,000 دولار (444.06 دولار/سهم)
- شيروين-ويليامز: 2.78 سهم = 1,000 دولار (360.15 دولار/سهم)
- يونايتد هيلث: 1.88 سهم = 1,000 دولار (532.51 دولار/سهم)
- فيريزون: 25.29 سهم = 1,000 دولار (39.54 دولار/سهم)
بدون كسور الأسهم (مقربًا إلى الأسهم الكاملة):
- آبل: 4 أسهم = 891.12 دولار أمريكي
- أمجين: 4 أسهم = 1,101.68 دولار أمريكي
- هوم ديبوت: 2 سهم = 829.00 دولارًا أمريكيًا
- آي بي إم: 4 أسهم = 899.20 دولار
- جونسون آند جونسون: 7 أسهم = 1,027.74 دولار
- ميرك: 10 أسهم = 955.50 دولارًا أمريكيًا
- مايكروسوفت: 2 سهم = 888.12 دولار
- شيروين وليامز: 3 أسهم = 1,080.45 دولار
- يونايتد هيلث: 2 سهم = 1,065.02 دولار
- فيريزون: 25 سهمًا = 988.50 دولارًا أمريكيًا
إجمالي الاستثمار بدون كسور الأسهم: 9,726.33 دولارًا أمريكيًا (يتراوح سعرها بين 829.00 دولارًا أمريكيًا و1,101.68 دولارًا أمريكيًا لكل صفقة)
اعتبارات هامة:
- قد تترتب على إجراءات التداول الشهرية تكاليف معاملات ورسوم ضريبية
- ضع في اعتبارك استشارة مستشار ضريبي فيما يتعلق بالآثار المترتبة على التداول الشهري
- يتعين عليك الالتزام بكسور الأسهم حرفيا لتطبيق المحفظة متساوية الأوزان
- يجب عليك تحري الدقة وإجراء بحثك الشخصي قبل الاستثمار
تفترض إحصائيات الأداء الخاصة باستراتيجية دقة الوزن المتساوي وإعادة التوازن الشهري، بالإضافة إلى شراء جميع الأسهم قبل فتح السوق في أول يوم تداول في شهر معين. وقد تختلف عوائدك الفعلية بناءً على:
- إذا كان الوسيط الخاص بك يقدم أسهمًا كسرية (راجع دليل الوسيط لمعرفة المزيد)
- تكاليف المعاملات
- الآثار الضريبية
- توقيت الصفقات
- أي تعديلات تجريها على الوزن المتساوي
إخلاء المسؤولية: حتى عند استخدام الأسهم الكسرية والشراء في اليوم الأول من الشهر، قد يختلف أداء محفظتك عن استراتيجية ProPicks AI التي تتبعها بسبب تحركات الأسهم بعد ساعات العمل/قبل السوق، بالإضافة إلى فروق توقيتات شراء السهم. يتم حساب أداء ProPicks AI باستخدام سعر الإغلاق النهائي للشهر السابق لإعادة التوازن لكل سهم، دون مراعاة الفروق.
لمزيد من المعلومات حول كيفية التداول بعد ساعات العمل/قبل الافتتاح، بالإضافة إلى فروقات الأسعار، يرجى زيارة صفحة الأكاديمية.
تعليقات
لا توجد تعليقات
الرجاء تسجيل الدخول لترك تعليق.